大猫与小猫
某个寒冷的夜晚，大懒猫西尔韦斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正端着垃圾桶盖在垃圾堆寻找可以勉强糊口的食物。正在此时，一只身材矮小的小猫也来寻找食物，却遭到西尔韦斯特粗暴对待，甚至被扔到垃圾堆中。当西尔韦斯特正谩骂可怜的小同类时，一阵寒风吹来，令他浑身直打冷战。看来需要今早找到一个能够栖身的温暖之家。说干就干，西尔韦斯特来到街角一幢大房子前砸门，向主人故作可怜模样。他的表演得到主人同情，于是被让进房间。不久，那知小猫也如法炮制，他憨态可掬的模样更招主人的喜爱。可是，他们家里只能容纳一只宠物，主人打算次日决定两只小家伙的去留。
为了除掉竞争对手，西尔韦斯特想出各种鬼花招陷害同类…
