Наднебесся
Однокласники Міо та Арата близькі друзі дитинства. Міо має почуття до Арати, але їй бракує сміливості їх висловити. Одного разу, під час випадкового візиту до ворожки, Арата помічає дивне явище і намагається витягнути Міо з кімнати. Після цього вони сваряться, і Міо залишає Арату, поставивши під сумнів їхні стосунки. Та пізньої ночі розбита горем Міо наважується вийти під дощ і розповісти про свої справжні почуття до Арати, але дорогою її ледь не збиває машина, і це перевертає світ Міо з ніг на голову.
