Френкі та Еліс
Френкі, темношкіра танцівниця з Лос-Анджелеса, не може зрозуміти, чому вона так жорстоко ставиться до темношкірих людей. Поступово дівчина помічає, що чує голоси у своїй голові, які штовхають її на дивні вчинки. Психотерапевт стверджує, що ці голоси належать жінці на ім’я Еліс, що живе в голові Френкі.
