Сите Місто
Колишній боксер Біллі Таллі зустрічає у спортзалі обдарованого юнака Ерні Манґера. Вражений його талантом, Таллі рекомендує Манґерові сходити до свого колишнього тренера і менеджера Рубена. Згодом Таллі теж вирішує повернутися у професійний бокс.
