Some Velvet Morning
Fred står plötsligt utanför sin älskarinna Velvets dörr med en resväska i handen. Han berättar att han äntligen lämnat sin fru för att vara med henne. Problemet är att det är fyra år sedan Fred och Velvet senast sågs. Medan Freds hopp släcks under en konversation fylld med passion, ånger, humor och ilska avslöjas kärnan i en fascinerande relation.
