Младост
Два стара пријатеља, Фред и Мик, су на одмору у луксузном хотелу у швајцарским Алпима. Фред, композитор и диригент, је у пензији. Мик је филмски редитељ и и даље ради. Док Мик покушава да заврши сценарио за који верује да ће бити његов последњи велики филм, Фред не намерава да наставља своју музичку каријеру. Али, неко по сваку цену жели поново да га чује.
