Царево ново одело
Куско је саможиви цар који позове Пачу из села и каже му да ће његов дом бити уништен како би направио простор за Кускову нову летњу кућу. Кусков саветник, Изма, покушава да отрује Куска и случајно га претвори у ламу, који случајно завршава у Пачином селу. Пача нуди да помогне Куску ако не уништи његову кућу, па тако они склапају мало партнерство.
