Arizona Dream
Ескимски ловац вози свој дом на санкама са свеже ухваћеном рибом. Та риба прожима цео филм, у стварном и имагинарном облику. У међувремену, Ексел среће рибу у Њујорку као природњаков сарадник. Он је срећан, али стиже човек са поруком да га доведе у Аризону на венчање свог ујака. Трик је да уведу Ексела у породични посао. У Аризони, Ексел среће две чудне жене: живахне, жељне, и оболеле од неуроза и породичних расправа. Он се упушта у романсу са једном, док друга, богата али депресивна, свира хармонику за групу корњача љубимаца.
