Północ - Południe Księga 1 Odcinek 2: jesień 1844 – wiosna 1848

Filmowa adaptacja powieści Johna Jakesa opowiada historię przyjaźni dwóch absolwentów Akademii Wojskowej West Point: pochodzącego z rodziny plantatorów bawełny z Południowej Karoliny Orry'ego Maina i George'a Hazarda, syna przemysłowca z Pensylwanii, których wojna secesyjna postawiła po dwóch przeciwnych stronach barykady. Jest to również opowieść o miłości Orry'ego do Madeline Fabray, którą poznaje podczas podróży na studia. Uczucie jest odwzajemnione lecz Orry nie wie, że ojciec Madeline zaplanował już małżeństwo córki z bogatym Justinem La Motte ...