Smocze Wzgórze

Smocze Wzgórze to kraina idealnie pasująca do naszych ukształtowanych przez liczne baśnie wyobrażeń. Znajduje się dosłownie "za górami", las również się znajdzie bez większych trudności. Choć zamieszkują ją głównie smoki, jest też kilku mieszkańców, którzy nie zioną ogniem. Korpulentna i rezolutna Maud przybyła z XXI wieku i zdążyła się już w Smoczym Wzgórzu zadomowić. Jest też zły czarownik Septimus - nie tyle gość, ile więzień umieszczony tu przez sędziwego smoka Ethelberta, który chciał w ten sposób położyć kres niegodziwym postępkom maga. Septimus zrobi wszystko, żeby wydostać się ze Smoczego Wzgórza. Do tego potrzebuje jednak małego Kevina - naiwnego, lecz sympatycznego lekkoducha.