Walter og Carlo: I Amerika
De rentmeester Walter en de schoenmaker Carlo krijgen de taak om niet de Kleine, maar de Hoge Zeemeermin te leveren aan twee agenten op de luchthaven Kennedy in New York. Al bij aankomst compliceren de ongelukkige helden een reeks spionage-intriges waarbij agenten van beide kanten van het IJzeren Gordijn betrokken zijn.