Stormy Weather
De geweldige dansende Bill Williamson ziet zijn gezicht op de cover van het tijdschrift Theatre World en haalt herinneringen op: Net terug van de Eerste Wereldoorlog ontmoet hij de mooie zangeres Selina Rogers op een soldatenbal en belooft bij haar terug te komen als hij 'iemand wordt'. ' Jaren gaan voorbij en de stijgende carrières van Bill en Selina kruisen elkaar slechts kort, aangezien Selina niet bereid is zich te settelen. Zal ze ooit van gedachten veranderen? Het wordt afgesloten met een grote all-star show gepresenteerd door Cab Calloway.
