황혼열차

고아원 원장이자 채금사 사장인 김인배의 딸 혜련은, 고아원 출신으로 고아원을 대리 경영하는 설은주를 사랑한다. 고아원장인 인배는 나이가 많음에도 불구하고 고아원 출신의 무희 문임을 사랑하지만 은주 역시 문임을 사랑한다. 문임에 매혹된 김인배는 자신과 주변을 송두리채 파괴하면서까지 그녀를 얻고자 한다. 마침내 인배와 은주 사이에는 격투가 벌어지고 송사까지 벌어지고 만다.