The Ugly Swans

Lo scrittore, Viktor Banev, è distaccato presso la missione delle Nazioni Unite a Tashlinsk, una città della Zona avvolta da pioggia e nebbia perpetue. In realtà Banev è venuto alla ricerca di sua figlia Ira che vive in un collegio per bambini dotati gestito da misteriosi mutanti chiamati mokretsy (quelli bagnati). Quando le autorità pianificano di distruggere la zona insieme ai suoi abitanti, Viktor decide di salvare Ira.