Η βασίλισσα της Βαγδάτης
Το Εσναπούρ, κυβερνιέται απολυταρχικά από τον Μαχαραγιά. Οι κάποιες φιλοδοξίες του για νεοτερισμούς συναντούν την άγρια αντίδραση των ιερέων και του ραδιούργου αδελφού του που επιβουλεύεται τον θρόνο του. Καλεί Γερμανούς αρχιτέκτονες για να συμβάλλουν στην αρχιτεκτονική αναμόρφωση του κρατιδίου του χτίζοντας νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Ο νεαρός αρχιτέκτονας και ο Μαχαραγιάς, ερωτεύονται την ίδια όμορφη Ινδή, χορεύτρια του ναού,που ο αρχιτέκτονας την σώζει από τα νύχια του άγριου τίγρη στην Εσναμπούρ.
