Mitternacht - Canale Grande
Auf der Friedenskonferenz in Venedig explodiert eine Bombe. US-Reporter Bill macht sich auf die Suche nach den Hintermännern. In der Lagunenstadt hofft er auf die Hilfe des ehemaligen europäischen Geheimdienstlers Dr. Vaugiroud und die Unterstützung seiner Ex-Frau Sandra, die als Agentin für den KGB arbeitet.
