Opgør i Berlin
Briternes efterretningstjeneste får nys om, at en russisk oberst ønsker at hoppe af i Berlin. Den hornbrillebærende cockneyagent Harry Palmer sendes ind i Østberlin, hvor han arrangerer en skinbegravelse for oberst Stok, så han kan smugle 'liget' over til Vesten. Men da optoget krydser grænseposten, finder Palmer og hans lokale kontakt, Vulkan, en tysk gangster i kisten!
