Na veliké řece
V doprovodu Havranpírka se vydává statečný lovec Sokol na dalekou cestu za svou nevěstou, krásnou Veveřicí, jež dala v lásce přednost jinému. Na své pouti se oba muži dostanou do osady Rybářů, kterou ohrožuje záhadný nepřirozený tvor. Statečností a chytrostí přemohou domnělou příšeru, pod jejíž kožešinou se skrýval Divous, kdysi nejlepší lovec Havranů, který byl pro krádež obilí vypovězen z rodu. Vděčný pohled půvabné dívky jménem Šťastná Chvíle provází Sokola a Havranpírka na cestě k domovu…
