Létající kočka
Tom se vydá chytit a sníst spícího kanárka. Jerry jde ven a připravuje se na nový den, když si všimne, jak vulgárně se Tom chová. Když Tom ukradne kanárka v kleci, Jerry podrazí kočku a Tom o kanárka přijde. Klec se skutálí na strom, což kanárkem otřese a probudí ho. Jako první vidí probíhající honičku a pomůže Jerrymu tím, že Toma zamotá do sušících se šňůr a rozčtvrtí ho. Tom místo toho pronásleduje kanárka se sekerou, ale netrefí se a sekne do sloupu, který zasáhne Toma do hlavy a komicky ho přibije do země. Když je Jerry pronásledován, kanárek ho vyzve, aby se k němu připojil nahoře v ptačí budce. Tom ho následuje nahoru, ale kanárek mu dá dvoutisícovou zátěž a Tom spadne. Oba si podají ruce, ale mír netrvá dlouho, protože Tom postaví žebřík a začne po něm šplhat. Než však Tom dosáhne vrcholu, kanárek na něm zapálí sirku. Tom i žebřík zůstanou ohořelí a úplně černí.
