В помощ на сираците
Групата около Мики решава да помогне на децата от дом за сираци. Строяват малките мишлета пред импровизираната сцена и шоуто започва. Първо кравата Кларабел изиграва своето балетно представление, акомпанират й Хорас и Гуфи, които са се преобразили в лъвове. След това кокошката Клара изнася своя рецитал включващ песни с много кудкудякане и накрая се появаве патокът Доналд /много ранна версия на станалия култов след това персонаж на Дисни/, които първо рецитира стихчето "Мери си има малко агънце" и мишлетата все още успяват да се задържат на едно място, но когато започва "Малкото тъжно момче", хлапетата отказват вече да слушат и настъпва голям хаос.
